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东南亚投资环境介绍(菲、越、马)

东南亚包括地理上位于中国以南、印度次大陆以东和澳大利亚西北部的地区。它们分为大陆和海岛,大陆包括: 柬埔寨、老挝、缅甸/缅甸、泰国和越南;海运岛包括:文莱、东帝汶、印度尼西亚、菲律宾和新加坡,马来西亚则包括在两者中,使东南亚国家总数达到11个,以下就菲律宾、越南、马来西亚等地提供基本介绍。

一、菲律宾投资环境

菲律宾是位于西太平洋的东南亚国家,由7,106个岛屿组成,四面环布南中国海、菲律宾海、苏禄海、西里伯斯海和吕宋海峡。邻近国家包括台湾、越南和印度尼西亚。地形多山,沿海低地狭窄。政府体制是共和制。菲律宾拥有一个混合的经济体系,其中包括各种私人自由,以及集中的经济计划和政府监管。菲律宾也是亚太经济合作组织(APEC)和东南亚国家联盟(ASEAN)的成员。

  1. 对外投资的开放与限制
    外商直接投资政策
    菲律宾寻求外国投资以创造就业、促进经济发展并为持续增长做出贡献。投资委员会 (BOI) 和 PEZA 是主要的投资促进机构 (IPA)。他们为投资者提供激励措施和特殊的投资方案。菲律宾投资环境的显著优势包括自由贸易区,包括 PEZA,以及大量、受过教育、讲英语、成本相对较低的菲律宾劳动力。菲律宾法律对外国投资者与国内投资者一视同仁,但菲律宾宪法和外国投资法为菲律宾人保留的领域除外(详见“外国控制限制”部分)。有关投资政策和激励措施的更多信息,请访问BOI和PEZA网站。
    对外资所有权的限制、对基础设施的公共投资不足以及采购招标缺乏透明度阻碍了外国投资。菲律宾的许多经济部门的监管制度仍然模棱两可,腐败是一个重大问题。包括 San Miguel、Ayala 和 SM 在内的大型家族企业集团主导着经济格局,排挤了其他小型企业。
    BOI 监管和促进对菲律宾的投资。由 BOI 管理的投资优先计划 (IPP) 确定了总统批准的首选经济活动。鼓励政府机构采用符合 IPP 的政策和实施计划。
    《外商投资法》(FIA)要求公布外商投资负面清单(FINL),列出限制外商投资的行业。FINL 由两部分组成: A 部分详细说明了菲律宾宪法或法律限制外国参股的行业;B 部分列出了出于国家安全、国防、公共卫生、道德和/或保护中小型企业 (SME) 的原因限制外资所有权的领域。
    对外国控制和私人所有权和设立权的限制
    根据 1987 年宪法,外国人被禁止完全拥有土地,尽管 1993 年的《投资者租赁法》允许外国投资者租用最多 1,000 公顷(2,471 英亩)的连续土地,最长期限为 75 年。双重公民被允许拥有土地。
    1991 年的外国投资法 (FIA) 要求每两年发布一次外国投资负面清单 (FINL),其中概述了限制外国投资的行业。FINL 禁止外国所有权/参与以下投资活动:大众媒体(录音和互联网业务除外);小规模采矿;私人保安机构;海洋资源的利用,包括河流、湖泊和舄湖中自然资源的小规模利用;合作社;驾驶舱;鞭炮和烟火装置的制造;制造、修理、储存和/或分发核、生物、化学和放射性武器和杀伤人员地雷。除了法律、放射学和 X 射线技术的实践,和船舶甲板和船舶发动机官员,其他职业法律法规允许外国人在菲律宾执业,如果他们的国家允许菲律宾公民互惠,这些包括医学,药学,护理,牙科,会计,建筑,工程,犯罪学,教学,化学、环境规划、地质、林业、室内设计、景观设计和报关。然而,在实践中,语言考试、繁琐的注册流程和其他障碍阻止了这种情况的发生。环境规划、地质、林业、室内设计、景观建筑和报关。然而,在实践中,语言考试、繁琐的注册流程和其他障碍阻止了这种情况的发生。环境规划、地质、林业、室内设计、景观建筑和报关。然而,在实践中,语言考试、繁琐的注册流程和其他障碍阻止了这种情况的发生。

    菲律宾将炸药、枪支和军事硬件制造领域的外资持股比例限制在 40%。其他具有不同外资所有权上限的领域包括:私人无线电通信网络(40%);私营雇员招聘公司(25%);广告公司(30%);自然资源勘探、开发和利用(40%,有例外);教育机构(40%,有一些例外);公共事业的运营和管理(40%);商业深海渔船的运营(40%);菲律宾政府采购合同(40% 用于商品和商品供应);当地资助的公共工程的建设和维修合同(40%,有一些例外);私有土地所有权(40%);
    用于奢侈品零售商的资本低于 250 万美元或低于 25 万美元的零售贸易企业保留给菲律宾人。菲律宾允许保险调整、贷款、融资或投资公司的完全外资所有权;但是,禁止外国投资者持有此类企业的股票,除非投资者的母国给予菲律宾投资者同样的互惠权利。
  2. 发展委外产业:
    菲律宾现正利用其普遍使用英语优势大力推动商业流程外包(business process outsourcing)产业,该产业平均每年成长20%以上,外包产业三分之二收益来自客服中心,其余三分一之来自软件开发、动画及工程设计等非客服部门。菲国商业投资流程外包中值得一提的是Call Center。目前菲国Call Center约有400家,员工规模从25,000人至10人不等。菲国Call Center产业规模领先印度,为世界首位,其业者75%集中于吕宋岛(大马尼拉),其次为中部之Vysaya及南部之民答那峨岛。在菲国营运Call Center之利基为营运成本较美、加、澳洲等国低廉,网络专线设施完备、营运经验丰富、政府大力支持、菲国员工勤勉并拥有语言优势及业务上所需之技能。菲国Call Center之90%以上使用英文,10%亦提供英语以外如中文、日文等17种特殊语言之服务。
    未来十年将提高菲律宾经济吸引力的一个关键因素是国内消费市场规模的迅速扩大。“预计到 2033 年,菲律宾将成为亚洲价值 1 万亿美元的经济体之一,这将使菲律宾对跨国公司的外国直接投资更具吸引力,并将吸引新的投资进入制造业和基础设施等领域。外国投资者将越来越关注菲律宾快速增长的国内消费市场所创造的机会,以及它作为生产电子产品等制造业出口中心的吸引力。”

二、越南投资环境

越南位于中南半岛东部,国土面积33万1,690平方公里,海岸线长达3,260公里,气候属于热带季风气候,湿度在80%左右。自 1986 年越南开始经济改革以过渡到市场经济以来,政府一直欢迎外国直接投资,并将其视为过去二十年越南经济高速增长的关键组成部分。外国投资继续在经济中发挥关键作用:根据越南统计总局 (GSO) 的数据,越南在 2020 年出口了 2810 亿美元的商品,其中 72% 来自利用外国直接投资的项目。

  • 有吸引力的投资目的地
    由于强劲的经济基本面和有利的投资环境,越南已成为多个供应炼和制造业转移的目的地。根据计划和投资部外国投资局的数据,2021年截至12月20日,该国的新增资本、调整后资本和外国投资者购股总额仍为311亿美元,同比增长9.2%。自2019年以来,越南继续崛起为该地区新兴的制造业中心,占据了大部分新的制造业投资。近年来,来自中国或东南亚其他地区的搬迁推动了外国直接投资的增长。这一趋势一直是大流行期间经济强劲表现的关键驱动力。
  • 拥有良好的供应链环境
    建立强大且高效的制造生态系统的能力是导致越南成为供应链迁移战的主要赢家之一的主要原因之一。这包括建立工业供货商和供货商网络的手段,以支持大型入境制造商,以及改善该国的电力、道路和运输基础设施。越南主要以纺织和服装制造业而闻名。然而,近年来,越南已成为东南亚领先的电子产品制造中心,预计这种趋势将在未来几年持续下去。只要整体基本面强劲,投资环境有吸引力,投资从其他市场转移和外国制造业投资的激增都将继续。
  • 外资在越南限制及禁止之产业项目
    影响国防、国家安全、及社会安全秩序的产业;财政金融产业;影响大众健康的产业;文化、新闻、媒体及出版;休闲服务业;经营不动产;考察、寻觅、探勘及开采天然资源;生态环境;发展教育训练事业;自国外输入越南毒废弃物之处理;生产各种毒害化学品或属国际公约禁止使用毒害因素之计划。规定禁止投资之产业项目列表及限制投资产业项目列表,系适用于外国投资业者。(法源:越南投资法第29条、越南投资法施行细则第23条)

三、马来西亚投资环境

马来西亚, 东南亚国家,位于赤道以北,由两个不相邻的地区组成:马来西亚半岛(Semenanjung Malaysia),也叫西马来西亚(Malaysia Barat),位于马来半岛,和东马来西亚(马来西亚帖木儿),位于婆罗洲岛上。马来西亚首都吉隆坡位于半岛西部,距海岸约 25 英里(40 公里);马来西亚成立于 1963 年,地理位置优越,位于印度洋和南中国海之间,所有主要航空和航运航线都为马来西亚提供良好服务。再加上该国可持续和坚实的经济基础、全面的商业准备环境、面向未来的重点和充满活力的熟练劳动力,使马来西亚成为该地区具有吸引力的成本竞争力投资地点,并迅速成为共享服务和领先的首选中心科技行业。
马来西亚的营商环境普遍有利于外资投资。从长远来看,提高透明度和防止未来腐败行为的结构改革可以使马来西亚成为更具吸引力的外国直接投资目的地。近年来,马来西亚在太阳能电池板生产方面吸引了大量投资,而许多主要的日本消费电子公司(索尼、富士、松下、松下等)都在马来西亚设有工厂。

  • 外商直接投资政策
    马来西亚政府持续性的鼓励外国直接投资(FDI),总理和许多内阁部长自上任以来都表示对外国投资持开放态度。政府官员呼吁对高科技和研发进行投资,重点关注人工智能、物联网设备设计和制造、智能城市、电动汽车、制造业自动化、电信基础设施和其他相关行业,如航空航天。政府还寻求进一步发展石油和天然气等传统行业;棕榈油和橡胶;批发和零售业务,包括电子商务;金融服务; 旅游; 电气和电子(E&E);商业服务; 通信内容和基础设施;教育; 农业; 和保健。
    从历史上看,马来西亚政府一直欢迎外国直接投资作为其经济发展的一个组成部分。在过去十年中,经济的逐步自由化和外国直接投资的涌入创造了新的就业机会和企业,并推动了马来西亚的出口导向型增长战略。马来西亚经济高度依赖贸易。根据世界银行的数据,2018 年马来西亚商品和服务的进出口价值占 GDP 的比重稳定在约 130%,是全球平均水平的两倍多。
    马来西亚拥有多个国家、地区和市政投资促进机构,包括马来西亚投资发展局 (MIDA) 和 InvestKL。这些机构可以协助进行业务战略咨询、熟悉领域、人才管理计划、网络和其他投资后服务。
  • 对外国控制和私人所有权和设立权的限制
    外国和国内私营实体可以建立和拥有商业企业并从事各种形式的有偿活动,但有一些例外。尽管马来西亚已采取措施放宽有关外国投资的政策,但在特定领域仍存在对当地参股的要求。2009 年,马来西亚废除了外国投资委员会 (FIC) 的指导方针,该指导方针限制了外国方收购本地公司的权益、合并和收购的交易。但是,某些业务部门,包括物流、工业培训和经销贸易,在申请营业执照、许可和批准时,需要限制外资参股。服务业的外商投资,无论是在没有外资股本上限的行业还是受控制的子行业,仍需经过对相关行业具有管辖权的部委和机构的审查和批准。这一审查和批准过程的一个关键功能是确定拟议投资是否符合政府为促进经济发展目标而实施的各种激励措施的资格。马来西亚政府所针对行业的投资者通常可以与负责监管该行业的部委或机构协商有利条件。这可以包括协助浏览复杂的法规和政策网络,其中一些可以根据具体情况放弃。非目标行业的外国投资者在获得各种监管机构的必要批准方面往往获得较少的政府援助,因此可能面临更大的官僚障碍。